如果你還在思考該如何投資黃金、股票或原油……?那麼,你最該先弄懂的應該是它們之間的關係,細聽為你來上一堂化繁為簡的投資課程吧!
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首先先聽聽2019/10/01的點評
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美國銀行間的流動性是9/16以後美元升值的主軸,在回購利率突然竄升的初期FED對市場注入流動性舒緩壓力時投資人一度解讀是重啟QE造成美元下跌。
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不過在市場逐漸認清這是公開市場操作而非QE之後在美元短缺情況下更助漲美元,加上10/31降息機率持續降低美元延續9/25以來的升值突破9/3的高點,這比我們預期的震盪偏多還強。
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不過創波段新高後會再次拉回的慣性美元應該會短暫拉回,歐元再創新低,BJ重申不會辭職、10/31脫歐導致英鎊再度轉弱,人民幣也繼續貶值。目前的金融環境很難找到美元貶值的理由,美元會繼續升值,非美貨幣貶值。
【美元匯率與黃金價格的關係】
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先想想貨幣與商品間的關係。貨幣扮演著衡量商品價值的角色,當商品價值提高,就表示貨幣相對貶值,反之,商品價值減少,則代表貨幣相對升值。
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身為全球性貨幣的美元,其匯率在相當程度上反映了全球商品貿易的價值。目前全球大宗商品交易主要以美元定價為主,世界各國外匯儲備中美元占了65%左右的水準。
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美元匯率走勢,對商品交易市場、期貨市場及各國經濟利益再分配格局等,均具有舉足輕重的影響。受美元匯率波動影響較大的,包含黃金、原油、金屬等大宗商品。
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黃金是種貨幣儲備,它同時擔負著通貨膨脹的角色,對貨幣政策有相當的影響,可說是美元的替代品。所以說,當美元堅挺就表示黃金作為儲備資產和保值功能的地位被削弱。
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再者,美國GDP約占世界GDP的1/4強,對外貿易總額為世界第一,這在在顯示了國內生產總值足以牽動整個世界經濟;而黃金價格顯然與世界經濟優劣,呈反向關係。此外,世界黃金市場一般皆以美元標價,美元貶值也說明了金價勢必上漲。
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另一方面,以美元計價的黃金,對於其他貨幣的持有者來說就顯得便宜了,這將會刺激對於黃金的需求。所以,美元走勢與金價,應是反方向變動的關係。
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